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新力金融拟23.8亿元购买海科融通100%股权

 新力金融拟以发行股份及支付现金的方式共计23.8亿元购买海科融通100%股权,其中,发行股份支付交易对价18.1亿元,支付现金5.7亿元。同时,公司拟向配套融资认购方募集配套资金不超过15亿元,配套资金拟用于支付购买标的资产的现金对价、山东物流金融服务平台项目、华润MIS项目、河北“村村通”项目以及支付本次中介及发行费用。其中,新力金融控股股东新力投资认购逾10亿元的配套募集资金,海科融通核心高管也将通过投资公司参与认购。  据记者了解,海科融通于2011年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》(全国范围银行卡收单支付牌照),拥有全国范围内经营第三方支付业务的从业资质,具备了非金融支付机构的职能。海科融通近期还凭借高速成长、诚信务实和科技创新等综合能力,在北京中关村高新技术企业协会创办的“2016中关村高成长企业TOP100年度评选活动”中获奖。

机构看好整合后的协同效应  近日,华泰证券研报发布研究报告指出,海科融通专注于小微企业的经营战略与新力金融“以农村金融服务为特色,以互联网金融为核心”的发展战略相契合。通过本次收购交易,新力金融可以进一步完善产业布局,在现有的融资担保、小额贷款、典当、融资租赁和P2P金融服务等类金融业务的基础上,增加第三方支付业务,将有利于进一步拓展泛金融领域业务,充分发挥协同效应。

 招商证券新一期研报认为,山东物流金融服务平台项目、华润MIS项目、河北“村村通”项目三大定增募投项目的落地将拓展海科融通支付业务的增值服务,增强客户粘性。


值得注意的是,海科融通的股东名单中也出现了不少熟悉的“明星”面孔——影视导演赵宝刚、冯小刚均持有海科融通0.39%股权。不止如此,在资本市场上,海科融通同样称得上“香饽饽”。2015年底,永大集团就曾拟收购海科融通,当时的交易作价达到29.69亿元,较此次交易定价高出将近6亿元。 不过,2016年6月,永大集团最终决定终止这项交易,终止原因是互联网金融“行业监管政策在短期内难以明朗且依据监管部门关于重大资产重组政策的最新调整”。就在一个月以后,海科融通就“搭上”了新力金融,上市公司在7月披露拟增加海科融通为新的收购标的。

从盈利能力来看,海科融通2014年、2015年处在连续亏损状态,净利润分别为-5971.40万元和-1868.78万元,而在今年前7个月,标的公司终于扭亏为盈,盈利1.13亿元。另一方面,交易各方也约定了业绩承诺,海科融通2016年~2019年扣非净利润分别不低于1亿元、1.95亿元、2.7亿元和3.35亿元。显然,从海科融通目前的盈利情况来看,实现2016年的业绩承诺并非难事。新力金融表示,公司以类金融业务为核心业务,拟通过本次重大资产重组收购海科融通100%的股份,进一步推进公司转型,完善金融领域的产业布局。海科融通长期深耕第三方支付服务领域,综合服务能力突出,项目经验丰富,牌照资质齐备,目前与银联以及众多的外包专业化服务机构、商户保持良好的合作关系,本次交易有利于增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力,以实现上市公司股东的利益最大化。