纵论全球支付市场五大核心主题

时间: 2016-09-29 12:15 / 作者: admin / 浏览: / 所属栏目: POS新闻

对于移动支付这个课题，在国内发展的趋势方兴未艾，其中以支付宝和微信钱包为例，在各个应用的场景都非常普遍，已经渗透到大家日常生活当中的方方面面，大家基本已经离不开了，人们常说：你出去可能会忘了拿你的钱包，但你不会忘拿你的手机，不拿钱包的许多困难和痛点都可以解决。所以说现在支付已经完全摆脱了原来我们常说的现金的交易以及基于一些卡片的交易，通过这种移动的钱包的技术，可以非常方便地解决生活当中遇到的种种痛点，提供了很多便利。而在这个过程当中，传统的金融机构也是不甘示弱，因为第三方支付的大发展，已经给传统的金融机构形成了一种被脱媒的危机感。所以很多银行在不断强化自己的电子钱包、网上银行，甚至也有很多是在跟一些先进的互联网公司一起推出自己的通用型电子钱包，在客户体验上试图能够跟第三方支付公司并驾齐驱，从而改变这种初步竞争上的颓势。以上新旧两方的势力，以及整个支付生态系统的其他参与者，形成了复杂的市场格局。而破解这一格局，则是我们在支付时代克敌制胜的关键。

对于全球移动支付市场来说，这五个主题是从以下几个地方来考量的：

一、基本面：引起支付，特别是移动支付大发展的一个底层的原因是什么？这个底层的原因其实就是零售行业的发展，也就是实业助推了金融服务的发展；二、线上化：由于技术、网络，包括一些服务、增值服务的技术公司的存在，使得支付的整体技术环境更为良性、更为友好；三、客户需求：终端的消费者和商户，都在积极的迎合这个潮流。尤其是商户，因为他们要给消费者提供最好的客户体验，增加消费者的忠诚度，并且在过程中提升消费者支付的便利度，提高自身的客单价，追求消费者的价值最大化；四、创新和跨界：除了传统的金融机构之外，技术公司、设备制造公司、网络运营公司都纷纷地涉入其中，这种跨界竞争的格局日益明显；五、盈利压力：就是求名的同时也得求利。一定要理清在迅速扩大规模的基础上，如何识别一个长期的稳定的有效的商业盈利模式，这样才能行的久远。 1 基本面：零售支付的收入规模增长情况各异

可以看到新兴市场和成熟市场还是一个双速运转的格局，14年大概是8000亿美元这么一个总体的零售支付规模，在10年之内可以到1.5万亿，差不多翻一倍。而其中新兴市场的增幅比较抢眼，差不多有5000亿美元这个水平。其中成熟市场面临两个重大的问题：第一个是底层的增速上在放缓，因为无论是经济的基本面，还是其他方面，都造成成熟市场零售支付的体量已经到一定的区间，再往上强力攀升，后劲不足；另外一个原因也是毋庸置疑的，成熟市场的监管比较严苛，对于定价的透明性和对于消费者的保护都会要求的比较高，所以定价的上行压力的空间比较乏力。

基于这两重挑战，交易收入的压力日益严重，从支付本身想获得比较大的收入，单纯的净支付已经不是一个非常好的手段。很多公司通过支付做一个底层的服务，是为了寻求更多的增值服务，获取更多和客户的接触点，提升客户的体验，捕捉客户更多的信息，从而把客户了解的更透彻，并基于更精准的客户画像提供更多的服务。但是相对应来说，新兴市场特别是金砖四国，增速和体量则同时表现抢眼。虽然中国现在整体的经济发展步入新常态，未来增速基本在6-7%左右的水平，印度的增速则后来居上，所以整体的经济体量支撑对服务的需求就会比较大。而另外一方面，由于收入水平提高，必然面临消费升级，而消费升级一方面是品味，另外一方面就是获取渠道，从电商和实体零售商，向精品商的不断的转移，渠道上、品味上、对这种支付和交付的质量和速度各方面的要求都大大的提升，这样就呼唤一个新的支付的形式来满足现实当中这个新的需求。

同时对于政府来说，尤其是新兴市场国家，政府监管比较宽松，像国内“大众创业，万众创新”、在互联网+的政策指引下，通过新经济为指引来引领行业的升级。创造一些就业的同时对于建立以消费为导向的市场经济结构起到比较强的推动作用。这些都是一些底层的驱动因素造成零售支付的收入功能不断提升。 2 线上化：零售支付移动支付的渗透率依然很低

总体全球零售支付有82万亿的体量，但非现金的零售支付，包括借记卡、银行卡、移动的支付、电子的支付、甚至包括预付卡，这样也就占差不多一半43万亿。而再往下，在线支付和应用内支付其实只有不到1万亿的水平。而总体的移动支付只有2400亿，所以在零售支付的大池子中也就是2.5‰的水平，所以渗透率还是远远不够。当然也可以看出机会和挑战都是存在的，一方面对于未来参与者来说有一层广阔的空间可以在里面搏击；但是也应该看到背后面临的挑战，有设备方面的挑战，也有网络方面的挑战，也有标准方面的挑战，更严重的一些挑战是在于这个生态系统，包括流量、长久，包括用户的体验，以及真正能跟一些前中后台整个价值链上所有的伙伴搭造一个良性的支付的生态系统的挑战。所以可以看到上在15年和16年左右，注册的移动互联网设备的持有数目会超过总体的互联网用户数。也就是说，大家平时可能有多个手机，甚至包括iPad或者用一些电子手表进行支付，所以从社会的角度来说，这种无缝的、多维的组合越来越明显。背后真正的逻辑是三个方面的驱动要素：第一个是从社会的角度，第二个更多的是从网络和技术的角度，第三个是从生态完善性的角度。从生态的角度可以看到，我们目前的手机的处理速度，已经跟十几年以前的大型计算机的水平差不多，比如战胜了国际象棋的世界冠军卡斯帕罗夫IBM“深蓝”的处理器速度其实跟我们现在手持设备的处理速度基本上是一样的。另一方面，手机的导航能力，性能，以三年为一个单位看发展速度日新月异。从服务的角度来说，最重要的支撑移动支付发展的因素在于基层的带宽、网络的实现。其实十几二十年以前，就有专著谈到互联网的网上购物，当时说网上购物要想得到大发展，基于三个重要的因素：第一个是信息流，就是能够很快的在网上进行一个比价、选择；第二个是安全支付的实现，也就是支付方便，并且安全；第三个是物流配送体系。其实可以看到就这么短短十几年，现在的网商大发展，这三方面的条件都得到了满足，特别是信息流得以顺利在电商体系中流动，是一个很基本的条件。大家在外面拿出一个手机扫码支付，对网络响应速度的要求越来越高。这样来看4G作为底层基础设施就成为了移动支付发展的必要条件。最后，随着很多的优惠、折扣、评分、甚至包括比价网站的出现，大大提高了大家使用移动设备购物、支付、社交和方方面面活动的便利性。这些提供商的出现使得你的价值得以实现，使得你的应用得以便利，也就满足了支付场景的要求和推动新支付手段的出现。 3 客户需求：商户的需求的快速演变需要纵深解决方案第一电商渠道的大发展，突破了传统的店面，原来国外无非就是便利店、商超、甚至超体形式的大卖场，但现在很多都是这种传统的电商，尤其国内由于电商的大发展，实体店倒闭了、转型了的特别多，其中对于支付的要求就从传统的发卡方式特别快地转向了移动支付。

另外支付的方式也是层出不穷的，一方面是这种移动类的支付，包括星巴克、Uber，直接在App里面就嵌套了一个支付的链接。另外一个就是通用的钱包，像Visa和Master其实都在推动一些钱包的出现，当然由于它的增值服务提升的不是特别明显，特别成功的案例目前来说还不是特别多。同时传统金融机构也纷纷在进行一些亡羊补牢的举措。在荷兰有一个iDeal，就是几家大银行的一个联盟，这个联盟突出的特点有三个：第一、就是它把自己银行的客户进行了归集，这样的话有一个比较大的客户体量；第二、是它有一个统一的支付界面，能够把一些功能和账号无缝连接起来，体验比较顺畅；第三、在银行iDeal的钱包体系中，存在一个奖励和反馈，也就是说通过它的钱包进行支付，会有一些奖励，比如支付方面的费率会调低，另外还有一些理财产品，甚至包括一些消费信贷的申购，在手续费上、利率上都会有一些减免。这是它的三个最主要的竞争力所在，推动这个通用钱包的出现。但是银行推出的钱包有一个很大的局限性，我们看到的成功的案例更多的是集中在某一个国家或者说一个比较小的市场，真正能够形成全球性的由银行主导的通用钱包，还是非常鲜见的。第三，很多的卡组织包括MasterCard万事达卡组织、Visa、甚至包括银联主导的卡组织也在推，总的来说这种支付的方式层出不穷，但是现在能够引领趋势和潮流的更多的还是互联网科技的巨头，甚至包括苹果这样的手持设备、智能设备制造的巨头，他们在这个过程中有很强的先发优势，而且基因方面，互联网技术颠覆的基因非常的强，有一些很强的试错的组织架构，包括一些战略的特点。

另外，在商户的支付过程中，除了支付本身之外，商户也在呼唤很多增值服务的出现，比如在支付完成之后，商户往往要求一个内部对账体系，跟它的ERP体系能够无缝的连接。这样对于它的采购、销售，甚至包括一些品味的、盈利的分析，也能给它提供一个增值的服务。另外一方面，对于商户来说，也希望支付机构能够在过程中给它进行一些大数据分析，比如说有一些商户突出面临的有两个问题：一个是在不同的门面，或者不同的地区，门店产能的问题，有的门店高、有的门店低，它为什么高、为什么低，是由于地理布局的问题，还是由于门店内部摆放货架，或者导引客户走动路线图的问题，这些通过支付的大数据分析，可以给商户带来很强的价值增值，引导它进行重新的选址，包括店内布局的优化。另外一方面，商户需要对于自身客户的画像，甚至包括交叉销售的提示信息，比如说客户在我这买了某些产品，但是客户总体的收入情况、社交情况、消费情况以及预测未来有可能会购买的东西，对于一个单独的商户来说，管中窥豹难以看到全局。这个过程中很需要支付服务的提供商能够打通商户看客户的一个局限性，也就是说支付可以通过客户ID的捕获，拿到客户的一个全场景的画像，这样的话客户在 ABC不同的商户有不同采购的习惯，有不同时间上的、包括客单价的、包括品味的习惯，这个信息提供给商户之后，商户可以对这个客户进行精准营销，发微信、发电邮、甚至包括不同商户之间进行一些交叉的战略合作的营销，能够起到很大的作用。所以这两类的增值服务是国外商户突出要求支付机构提供的，但是传统的金融机构像银行，在这个方面往往发展的并不好，因为它无法掌握一个客户在互联网这个生态圈中，不同的业态、不同的场景、不同的时间里不同的行为。而刚才说到的一些互联网的社交媒体巨头、电商巨头，甚至包括苹果等移动设备制造商的巨头，他们却有一个很好的平台，可以捕捉到客户全场景的一个数据点，这样的话对客户画像的描述可以入木三分。 4 创新与跨界：复杂的支付生态系统

创新和新晋机构在线上和移动化方面的竞争，从旧的世界向新的世界的转移是一个大势，不可更改。传统的世界最开始是货币，真正基于现金的，随后通过信用卡和借记卡的网络进行媒体支付，随后是电子商户使用一些传统的线上钱包。但是这里还是有一个突出的局限性，对于借记卡或信用卡来说，还是需要你当场出示这个卡片，而且在很多情况下面临盗刷和交易持续通过的成功率的风险。而电子商务确实极大的突破了以上的一些局限性，例如可以通过数据网站或者线上钱包来解决，但是原来的这些还需要和借记卡或信用卡有一些捆绑，背后还需要一些卡来支持。而移动支付最大的一个发展趋势就是从卡的介质过渡到一个纯粹的虚拟的电子钱包。在这个过程中，国外的监管有很多严苛的要求，因为对客户真实信息的确认，包括身份的验证，现在特别对于反洗黑钱各方面的要求还是很高，所以电子钱包、电子账户的使用面临很多监管方面的挑战。在国内同样也是这样。但是总的来说，像支付宝这样一个电子钱包，它的组件的功能性，包括应用的接受程度是越来越大的，在这个方面可以进行有益的探索，在一定程度上可以引导监管环境的改变。在国外，很多非传统的机构已经纷纷涉足支付的生态系统，其中主要的切入点有三个：第一个是从客户端进行切入；第二个是从商户端进行切入，也就是说打通了需求方和提供方，另外在其中提供三方面增值的服务：第一个是通过营销方案的解决，优化中间信息的不对称和撮合；第二个是通过移动支付方案的提供使得支付的体验更为顺畅，也更为安全；第三个是对于传统的支付方案提供者来说，银行、卡组织也在其中纷纷布局，希望能够有所突破，弥补自己的短板。

所以这个过程中是一个百家争鸣的局面，现在的情况是各家分别有自己独特的经营视角，但是想在其中得以最终的制胜其实有五个关键的成功要素需要注意：在所有的参与者中，无论是前端客户，比如手持设备像苹果、华为、三星，还是客户端包括商户端的公司：第一、需要有海量的客户基础，这个客户基础对以后进行有效服务的规模是至关重要的。第二、除了客户的基础和流量之外，需要有一个很独特的场景，这个场景比如说在有的旅游网站上，在你去采购一个旅游包产品包的时候，在点击购买的时候可以给你推送两个东西：第一个东西是你是不是要用它的电子支付的一个手段去支付，比如说像支付宝、腾讯这类的支付；第二个其实很多金融机构在支付的基础上，会提供一个消费信贷，比如说我买了一个欧洲12天的旅游包有几万块钱，是不是需要一个消费信贷，这样的话就实现了一个在支付基础上综合的金融需求的开发，这就是刚才提到的第二点，我们切入到它的有效的独特的场景，在我购买旅游包这个点这个场景上；第三、在这个过程中能提供一个打通多渠道的体验优良的整体支付的解决方案，现在无论是苹果也好，万事达也好，银行也好，都在提供自己的解决方案，但是在近场、应用内的以及网上的多渠道都能进行全局的整合，其实很多还是有一定捆绑，这个方面的聚合是比较大的成功制胜的要素。第四、成功制胜的要素是在于客户的体验，也就是客户在支付过程当中关注的是方便、简单、实惠，能不能节省支付的费用，能够获得更多增值的服务。第五、最后一个就是能够有效搭载一个生态系统，从客户端到商户端到中间的解决方案，其实是很多不同的参与者在某一个点上进行一个支付，非常少看到一个人能够从整个价值链的角度打通所有的价值链，这样的话在整个生态系统中有自己独特的定位。在国内像阿里已经做了很多尝试，通过生态系统这个很高的护城河，实现自己支付业务的大发展。另外在这个过程中能够挖掘销售其他的一些增值的服务。 5 盈利：商业模式的压力另外对于一个颠覆性的支付方式来说，在不同的地区都有自己独特的地方，由于监管、客户需求以及市场参与者的特点，造成了提供的产品有很大差异。比如美国典型的像苹果付，PayPal是依傍于eBay发展起来的支付手段，另外像Google钱包，像MCX是海外很多大的商超在一块的联合体，现在也在主导推出一些支付工具，比如前段时间他们刚跟Chase大通银行共同推出的Chase Pay支付钱包，是为了对抗苹果支付，主打就是多家商超的优惠让利积分系统的大融合。

另外在欧洲和亚太发展的突出趋势是：在亚太中国的支付宝和财付通在很多情况下是世界发展的潮流。另外对于以上无论从整个价值链上的需求，还是从世界各地涌现出来的一些支付的方式，都有最后能够长治久安、实现自己业务模式大发展的基础，这个基础到底是什么呢？目前主要有三个衡量的标准：第一个衡量的标准是能不能实现公众化，就是在客户的保有量上、客户的增速上、客户的黏性上能不能真正形成规模效应、网络效应、口碑传播效应。第二个是在这个过程中有没有自己独特的价值定位，对客户来说价值的增值点到底是什么，能够有效地解决客户的痛点以及带来更多的价值定位，比如像刚才说的客户在支付的时候想尽可能地少输入东西、少按键，这时候比如说像声波支付、指纹支付、甚至人脸支付、虹膜支付，都是发展的一个趋势，这样实现身份的高度加密。另外在支付的过程当中能不能有效地节省费用，获得比较多的一个支付之外的增值服务，这些其实是支付服务的提供者可以看到的。最后，一方面聚集了规模，另一方面为客户带来了独特的价值增值，对于提供者来说，以银行为代表的传统的金融机构提供的东西有没有一个比较好的业务模式，从而能够有一个大力的经济效益，这个对于现在的商业机构来说是比较大的一个挑战。很多的互联网公司在前期真正的业务模式基础是上市或者是股票的增值，并没有在业务本身获取最大的收益。而对于互联网公司估值的评估，典型的评估指标是点击率、客户数和月客户数、交易数，这些是支撑它股价上升的主要抓手，所以在这方面可能不计较是否能直接产生收益。

而对于产品类的金融机构来说，就要考虑两个方面：第一个就是支付本身是不是一个有利可图的业务，从现在的一般意义上分析，支付本身其实利是非常薄的，而且它的规模、盈亏平衡点的规模的要求门槛非常高，支付本身其实挣不了钱，只是底层的一个基础支付。很多传统的金融机构之所以在前一段时间没有及时的发力是因为他们认为这个东西给他们造成的影响并不大。但是除了支付本身之外，跳出支付看支付的话，支付本身其实是一个底层的问题，在支付的上面其实可以嫁接很多交叉销售或者说洞察客户的技术，在里面进行理财、进行消费信贷、甚至包括其他一些保险、代销，这些机会是非常多的。能不能通过支付作为一个引导的手段，把客户的忠诚度、客户的黏性、包括客户和你接触的频率进一步提升，从而在里面挖掘交叉销售的机会，这个是对银行或者传统金融机构来说综合考虑有比较重要的意义的。但是总的来说，能够在支付本身获得比较强的经济效益，是一场恶仗，需要有一个比较长远的战略的考虑和布局，在过程中需要多方面的支持，比如包括能不能建立一个比较强的竞争的基础，金融机构能不能跟在支付生态中的不同的参与者进行战略的联盟。另外一个是能不能进行大规模的数字化的投入，这个投入不仅是硬件设备的投入，更多的其实是自己的基因，颠覆自己在观念和意识以及公司自己的组织架构和运营后勤上的投入。第三个是监管的制度上能不能更友好、更包容。第四个是在价值的重心上，能不能以支付为一个起点，往上有一个腾飞的跑道，能看到更多其他的业务。

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